ماه و پلنگ
    آهنگساز و تنظیم برای ارکستر: کورش یغمایی

   گیتار ملودی، گیتار آکورد، گیتار باس، خواننده : کورش یغمایی
   پیانو- کیبرد: کاوه یغمایی (قطعه مهرورزان: کامیل یغمایی)
   کرال: الهه حمیدی، ساتکین یغمایی
   ابوا: فرشید حفظی فرد
   فلوت: ناصر رحیمی
   دف: احمد خاک طینت
   نی: علیرضا بس دست
   تومبا - تیمبالز - بانگو: محمد پیرزاده، بهمن صنیعی
 

1- در دست گلی دارم
2- آبادم و خرابم
3- کوچه
4- سالهای کودکی
5- کاروان
6- ایران
7- دور باطل
8- مهرورزان
9- ماه و پلنگ
10- شیرین